Asesoramiento integral en el proceso de venta de la compañía ECOFERSA

DELICIAS CORPORATE, filial de DELICIAS CAPITAL, ha asesorado en todo el proceso de venta de la compañía ECOFERSA, firma española líder en el sector de los sanitarios portátiles al GRUPO ENYGEA France, que adquiere el 100% de la empresa.

El equipo de DELICIAS CORPORATE ha desarrollado una intensa labor que abarca desde la preparación de la información a trasladar a posibles interesados (TEASER, INFOMEMO, FAQs, EEFF, etc.) hasta la valoración societaria, el Investment Case, la consolidación de Estados Financieros, la identificación de inversores, el contacto con más de 1.000 potenciales interesados nacionales e internacionales (gracias al CRM y a la gran cantidad de prescriptores y seguidores con que contamos), la coordinación de la Due Diligence y la negociación de los términos del acuerdo de compraventa, asesorando en todo momento a los vendedores y cooperando con el equipo legal de la firma MARIMÓN ABOGADOS para la estructuración jurídica de la transacción. El comprador ha contado con el asesoramiento legal de VENTURA GARCÉS ABOGADOS.

La transacción ha supuesto la obtención de un múltiplo del EBITDA proforma y normalizado equivalente a 7 veces la citada magnitud, lo que ha permitido alcanzar el objetivo fijado por los vendedores.

ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES

ECOFERSA nació en 1994 como empresa especializada en Sanitarios Portátiles en la localidad de Andújar (Jaén), siendo actualmente una compañía líder en el sector con implantación nacional, contando con 13 delegaciones y una reputada trayectoria en el alquiler y servicios accesorios de equipos sanitarios portátiles, presente en los sectores de la Construcción, Industria, Agricultura y los Eventos (musicales, deportivos, fiestas locales, etc).

ECOFERSA es una empresa con un sólido compromiso con el medioambiente y con la sociedad en general. Su equipo de gestión lo conforman de más de 30 profesionales, dispone de sistemas y equipos propios e innovadores que mejoran los consumos de agua y contribuyen a la sostenibilidad y al medioambiente. Cuenta con certificados de calidad ISO 9001, ISO 14001, EN16194 y ECOLABEL y es miembro activo de ASEAMAC y AESPE, además de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU para el año 2030.

GROUPE ENYGEA SAS

Con esta adquisición el GROUPE ENYGEA SAS (a través de WC Loc), consolida su presencia en toda la Península Ibérica.

La firma de sanitarios líder en Francia desembarcó en España a principios del año 2021 abriendo la primera oficina en Barcelona, por su cercanía con el país galo, y prosiguiendo su estrategia de expansión con la adquisición de la compañía KOMUNOAK, con presencia en Guipúzcoa y Vizcaya para consolidar su implantación en el País Vasco, además de la apertura de otra delegación en Lobón (Extremadura).

DELICIAS CORPORATE

El equipo de Delicias Corporate liderado por su CEO, Alberto Arranz, ha culminado un proceso de asesoramiento integral que ha supuesto casi un año de trabajo intenso para aportar valor a nuestro cliente y al comprador, estructurando una transacción eficiente en términos económicos, fiscales y financieros.

Deseamos mucha suerte a Grupo ENYGEA para que su decidida apuesta sea todo un éxito y así poder asesorarles en su crecimiento inorgánico si lo consideran oportuno.